Подготовка компании к IPO

+ информация по E-mail

Подготовка компании к IPO

  • Цели * Познакомить слушателей тренинга с основными факторами успеха: как наиболее эффективно подготовить компанию к выпуску акций в открытое обращение
    * Ознакомить с процедурой и основными шагами «проекта выхода на IPO»
    * Дать сравнительную характеристику биржевых рынков России, Европы и США для понимания различий в требованиях, предъявляемых биржами к компании.
    * Пояснить роли всех участников процесса IPO: инвестиционные банки, аудиторы, юристы, налоговые и PR – консультанты
    * Дать представление о необходимых действиях руководителей компании до, во время и после IPO.
  • Описание программы 1-ый день
    Способы и формы привлечения капитала в компанию
    • Сравнительные характеристики различных способов финансирования компании: публичное (public) и частное (private) размещение акций; заемное финансирование
    • Обзор рынка IPO: сравнительные характеристики биржевых рынков России, Европы и США
    • Рекомендации по выбору бирж для IPO и требования российского законодательства
    • Финансирование путем выпуска корпоративных облигаций
    • Структура финансирования и теоремы Миллера-Модельяни
    Максимизация стоимости акций компании
    • Фундаментальные вопросы, определяющие успех IPO
    • Основные факторы, влияющие на стоимость акций компании при проведении IPO
    • Финансовые и операционные показатели деятельности компании, интересующие инвесторов
    Практическое задание (Case Study): оценка финансовых показателей компании с точки зрения будущих инвесторов – перед IPO

    2-ой день
    Максимизация стоимости акций компании (продолжение)
    • Подходы к оценке стоимости акций компании: оценка активов, доходный и сравнительный подходы
    • Качество корпоративного управления и его влияние на стоимость акций компании
    Практическое задание (Case Study): расчет стоимости акций компании при IPO. Анализ основных факторов, влияющих на стоимость бизнеса

    Управление проектом IPO
    • Основные шаги проекта выхода на IPO, последовательность действий
    • Выбор времени, места и объема размещения. Продажа новых и/или существующих акций
    • Управление временем, временные границы проекта выхода на IPO
    • Подготовка финансовой отчетности - важнейший и наиболее трудоемкий этап проекта выхода на IPO. Основные требования к раскрытию информации
    3-ий день
    Управление проектом IPO (продолжение)
    • Команда проекта: внутренние и внешние стороны. Роль инвестиционных банков, аудиторов, юристов, налоговых и PR- консультантов в подготовке и проведении IPO
    • Рекомендации по реорганизации компании. Периметр IPO
    Новая жизнь компании после IPO
    • Какую информацию, кому, когда и как необходимо сообщать
    • Инсайдерская информация и соблюдение норм. Прозрачность
    • Финансовые отчеты: годовая и квартальная отчетность
    • Отношения с аналитиками и инвесторами. IR – менеджмент
    • Биржевые показатели – основа оценки деятельности компании после выхода на IPO
    Практическое задание (Case Study): расчет биржевых показателей после IPO; рекомендации биржевых аналитиков по покупке / продаже акций
+ информация по E-mail

Другие программы - финансовый менеджмент